Diterbitkan : 2 hari yang lalupada
Oleh Lawrence White dan Sinead Cruise
LONDON (Reuters) – Pemberi pinjaman global besar asal Inggris, HSBC, Barclays, dan Standard Chartered berlomba-lomba memanfaatkan booming perbankan komersial AS ketika perusahaan-perusahaan Amerika mencari keahlian untuk rencana ekspansi internasional.
Yang dipertaruhkan adalah peningkatan pendapatan perbankan komersial AS, yang mencapai $429 miliar pada tahun 2023 dari $310 miliar pada tahun 2019, dibantu oleh ekonomi AS yang kuat dan peningkatan margin dari suku bunga yang lebih tinggi, menurut data yang sebelumnya tidak dilaporkan dari perusahaan konsultan BCG.
Bank-bank Eropa secara kolektif berbagi kurang dari 7% pendapatan tersebut, namun mereka melihat adanya peluang pertumbuhan yang baik terlepas dari siapa yang memenangkan pemilu pada tanggal 5 November, yang didorong oleh arus perdagangan global.
“Perdagangan Timur-Barat sangat penting bagi HSBC karena kehadiran kami yang sangat kuat di Asia… namun sebenarnya bagi Inggris, koridor utama dalam hal volume bisnis adalah transatlantik,” Stuart Tait, kepala perbankan komersial HSBC Inggris, mengatakan kepada Reuters .
Pada tahun ini hingga tanggal 30 Juni, nilai pembayaran yang dilakukan oleh klien bisnis HSBC Inggris ke AS meningkat sebesar 15%, sementara transaksi ke arah lain meningkat sebesar 5%, kata Tait.
Meningkatnya aktivitas merger dan akuisisi di kedua sisi Atlantik merupakan salah satu faktor pendorong bisnis. Perusahaan-perusahaan AS seperti sektor teknologi dan penelitian dan pengembangan Inggris pada khususnya dan valuasi Inggris terlihat relatif murah, kata Tait.
Dalam enam bulan pertama tahun 2024, perusahaan-perusahaan AS yang tercatat dalam daftar HSBC yang mengakuisisi bisnis di Inggris atau mendirikan anak perusahaan baru di Inggris meningkat sebesar 71% YoY, sementara klien-klien asal Inggris yang melakukan hal serupa meningkat sebesar 45%, menurut data HSBC. menunjukkan.
Bank seperti HSBC dapat fokus pada 'koridor perdagangan' dengan AS untuk klien perbankan komersial dan mendapatkan bagian,” kata Amit Sukhija, manajer senior di BCG.
Dorongan untuk melakukan ekspansi di AS terjadi setelah bank-bank Inggris seperti HSBC mengurangi skala bisnisnya di Eropa dalam beberapa tahun terakhir, di tengah kesulitan untuk membujuk klien korporat domestik di pasar seperti Perancis dan Jerman agar membeli lebih banyak layanan mereka.
Terdapat juga tantangan di pasar inti HSBC dan Standard Chartered di Asia, dimana kedua pemberi pinjaman tersebut mengalami kerugian di Tiongkok di tengah krisis di pasar real estat Tiongkok.
ERA BARU
Lonjakan bisnis di Amerika menandai era yang lebih positif setelah bank-bank Inggris meninjau kembali masa lalu, termasuk dorongan buruk HSBC terhadap subprime mortgages sesaat sebelum krisis tahun 2008.
HSBC dan StanChart juga telah membayar denda AS sebesar lebih dari $3 miliar karena kegagalan dalam pengendalian anti pencucian uang sejak tahun 2012, sementara Barclays pada tahun 2022 menyetujui denda $361 juta atas kesalahan penjualan sekuritas di AS.
Permasalahan tersebut mendorong perbankan untuk memprioritaskan bisnis korporasi dibandingkan perbankan ritel di AS
Para eksekutif di London masih ragu apakah calon presiden dari Partai Republik Donald Trump atau Kamala Harris dari Partai Demokrat akan lebih baik dalam hal prospek mereka.
Pertanyaan mengenai kebijakan tidak hanya akan diputuskan melalui pemilihan presiden, namun juga apa yang terjadi di DPR, dan pejabat seperti apa yang akan ditempatkan, siapa saja yang dapat dikonfirmasi, dan Anda baru akan mengetahui semua hal ini hingga kuartal pertama. ,” CEO Barclays CS Venkatakrishnan mengatakan kepada Reuters melalui panggilan media.
Barclays memperoleh 31% pendapatannya di AS pada tahun 2023 dibandingkan 25% pada tahun 2022 karena bisnis perdagangannya yang sebagian besar berbasis di AS memiliki kinerja yang kuat dan meningkatkan pendapatan dari bisnis kartu kreditnya yang berkembang.
Hasil kuartal ketiga bank tersebut pekan lalu menunjukkan semakin pentingnya AS bagi Barclays.
Perusahaan ini melaporkan tingkat pengembalian rata-rata alokasi ekuitas berwujud sebesar 8,4%, yang merupakan ukuran profitabilitas, pada divisi perbankan konsumen AS dalam sembilan bulan hingga akhir September, naik dari 5,7% pada tahun sebelumnya.
Barclays mempekerjakan lebih banyak pakar sektor untuk membantu memenangkan bisnis dari para pesaingnya, kata para eksekutif di bank tersebut bulan lalu.
Mereka juga telah melipatgandakan simpanan dolar AS di cabangnya di New York pada tahun 2023 dan dua kali lipat lagi dalam delapan bulan hingga Agustus tahun ini, seiring dengan bertambahnya nasabah korporasi, kata salah satu kepala perbankan investasinya dalam presentasi kepada investor.
Berfokus pada pasar negara berkembang-Standard Chartered bersandar pada akar sejarahnya di Asia, Afrika dan Timur Tengah, untuk melayani perusahaan-perusahaan besar Amerika yang berekspansi di wilayah tersebut.
Chief Financial Officer Diego De Giorgi mengatakan kepada Reuters bahwa bank tersebut juga ingin meningkatkan kehadirannya di antara perusahaan-perusahaan keuangan AS ketika StanChart mencoba mencapai target yang diungkapkan pada 30 Oktober sebesar 60% pendapatan bank investasi dari sektor ini, naik dari 49% pada tahun 2023.
Banyak dari hubungan kuat kami… berada di Eropa dan Amerika Serikat, dan kami akan terus berinvestasi di sana dengan klien lembaga keuangan,” katanya.
(Laporan oleh Sinead Cruise dan Lawrence White; Penyuntingan oleh Tommy Reggiori Wilkes dan Susan Fenton)